瞩望云霄

来源：新浪证券

【要闻盘点】

潘功胜：坚持支持性的货币政策立场 加大货币政策逆周期调节力度

会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。报告介绍了2023年10月以来金融工作主要进展及成效、当前经济金融面临的形势和问题，并提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境；全面加强金融监管，切实提高监管有效性；持续提升金融服务质效，加大金融支持经济高质量发展的力度；不断深化金融改革开放，加快构建中国特色现代金融体系；积极稳妥防范化解金融风险，全力维护金融体系整体稳定。

美国大选决战日！美国金融市场进入“战斗状态”

美国东部时间11月5日18时（北京时间6日7时），除个别国会议员选区外，美国印第安纳州和肯塔基州陆续关闭各地投票站，成为2024美国总统大选最早结束投票的两个州，计票工作随即展开。美媒普遍认为，2024年大选是美国近年来选情最为胶着的总统选举，也是美国历史上最势均力敌的一场总统选举。

点评：如果关键摇摆州选情出现“一边倒”局面，此次选举选情很可能最快在11月6日就能揭晓。不过，华尔街分析人士警告称，投票结果不排除可能会引起争议，甚至最终将计票工作拖上数周甚至数月，市场波动性势必可能攀升。

新兴市场资金配置转向A股！瑞士百达、高盛最新宣布“超配”中国股票

外国投资者对印度股市的热情正在明显降温，海外资金10月在印度股市创出有数据记录以来最大月度净卖出额。与此同时，新兴市场配置资金的轮动加强。业内人士认为，在中国一系列增量政策出台后，部分活跃资金正在削减对印度市场的配置，转向中国市场。

点评：全球资金流向监测机构EPFR于11月2日发布的数据显示，在截至10月30日的当周，印度股票基金连续第二周流出，这也是该市场19个月以来首次出现周度连续流出。此前，10月2日至9日，印度股票基金今年来首次出现资金流出，中断了自2023年第一季度末开始的资金连续流入纪录，创下自2022年第二季度以来的最大周度流出量。

住建部出手！联合召开“白名单”项目扩围增效政策培训会

日前，金融监管总局、住建部联合召开城市房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效政策培训会，面向各地城市房地产融资协调机制成员单位和金融机构，就“白名单”项目扩围增效的有关政策开展解读培训，指导各地切实做好相关工作。

点评：业内人士表示，“白名单”项目扩围增效具有十分积极的意义，有利于进一步发挥“白名单”各项支持政策作用，促进更多住房项目建成交付，保障购房人合法权益；有利于加大对房地产项目公司的资金支持，提振各方信心，推动房地产市场止跌回稳；有利于完善商业银行开发贷款全流程管理，加快构建与房地产发展新模式相配套的信贷管理机制。

苹果不再是领头羊，英伟达登顶全球市值榜

周二美股成交额第1名英伟达收高2.84%，成交220.49亿美元。在投资者对人工智能长期增长前景持续乐观的推动下，英伟达市值周二超越苹果，成为全球市值最大的公司。英伟达股价上涨2.9%，至139.93美元，对应市值3.43万亿美元。这一市值超过了苹果的3.38万亿美元，以及微软的3.06万亿美元；英伟达市值上个月超过了微软。今年迄今英伟达股价已上涨183%，市值增加逾2.2万亿美元。此外英伟达公司将在本周取代英特尔成为道指30成份股。上周五（11月1日）美股收盘后，标普道琼斯指数公司发布声明称对道琼斯工业平均指数进行调整，英伟达替代其竞争对手英特尔成为其30成分股之一，本周五（11月8日）美股收盘后正式生效。

点评：标普道琼斯指数公司表示，调整成分股是为了确保指数拥有更具代表性的芯片行业敞口。这一身份变化，正值英伟达持续走高、而英特尔在人工智能（AI）竞赛中萎靡不振之际。今年迄今英伟达估计几乎翻番，而在此期间，英特尔的市值缩水了一半以上。

专家：A股有延长交易时间的基础，也有必要性

11月5日起，日本东京证券交易所将每日交易结束时间延长30分钟，这是该所70年来的再次延长交易时间。美国纽约证券交易所也于近日宣布交易“加时”的计划。业内认为，全球主要证券交易所延长交易时间正成为一种趋势，这有助于提升市场活跃度和全球竞争力。目前A股交易时间偏短，延长交易时间既有基础，也有一定的必要性。

点评：延长交易时间对市场的影响是多方面的。专业人士表示，更长的交易时间意味着价格可更加及时地反映市场信息。延长交易时间也可以增加交易量，提高市场活跃度，当然也可能导致价格波动更加频繁。

千亿“长钱”将至：五大行AIC股权投资合作意向落地全部18个试点城市

近日，农银投资与全部18个试点城市达成AIC股权投资试点基金合作意向，并签署了18份战略合作协议，在多地实现同业首单签约。至此，五大行AIC（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行）均已在试点城市陆续落地股权投资业务。其中，个别银行透露签约意向合作规模近千亿元。

点评：这标志着，以化解金融风险推动市场化债转股为目的而生的银行系AIC将作为耐心资本，加速布局在科技创新和先进制造领域的股权投资，以支持国家经济发展和科技创新。据兴业研究测算，扩大试点范围后，5家国有大型银行旗下金融AIC可以试点开展的不以债转股为目的的股权投资规模将增加352.19亿元。

【行业热点】

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【市场动态】

A股：11月5日，A股放量大涨，沪指逼近3400点。截至收盘，沪指报3386.99点，上涨2.32%；深成指报11006.94点，涨3.22%；创业板大涨4.75%，科创50和北证50指数分别大涨4.35%和8.12%。A股全天成交量较前一交易日明显放大，高达2.35万亿元。从盘面看，市场呈现普涨格局，超过5100只个股上涨，涨停及涨幅超过10%的个股逾300只。从板块或行业来看，所有行业均上涨，航天军工、软件、保险、券商、半导体涨幅均超过5%。军工板块掀涨停潮，中航沈飞、航发动力等逾20只个股涨停；软件板块大涨，科达自控、赢时胜、通达海、中国软件等涨停；证券板块走强，第一创业、华林证券等涨停。

港股：11月5日，恒生指数收涨2.14%，恒生科技指数涨3.57%。个股方面，舜宇光学科技涨超14%，快手涨超10%，招商证券、农夫山泉涨超9%，中金公司涨超8%，中芯国际、华虹半导体涨超6%。房地产股尾盘拉升，融创中国涨近11%，富力地产涨近10%。

美股：11月6日，周二交易日中，“Magnificent 7”科技巨头股价普遍上涨，其中特斯拉以3.54%的涨幅领先，英伟达紧随其后，上涨2.84%，收盘价达到139.91美元，市值增至3.43万亿美元。英伟达市值再次超过苹果公司，成为全球市值第一大公司。Meta Platforms、亚马逊和微软分别录得2.1%、1.9%和0.73%的增长。苹果股价微升0.65%，报收于223.45美元，市值稳定在3.38万亿美元附近。谷歌A类股也实现了0.3%的小幅上涨。

【机构策略】

中欧瑞博董事长吴伟志认为，投资者总是容易过于放大了眼前和最近的事态，而忽略长期和本质的东西。“我们在给股票定性是分成：树、粮、草，这三类。有些阶段草会长得比树更快，但草永远也长不到大树的高度。”在吴伟志看来，绩优股更适合耐心资本。题材炒作一定要切记这是参与博弈，及时离场很重要，迟离场者必须为所有参与者埋单。

此外，吴伟志还表示，牛市难赚钱有两大坑，第一大坑是对市场是否进入牛市没有及时形成判断和信仰，未能将熊市思维转变为牛市思维；第二大坑，牛市信仰虽然有了，但是对自己的要求和目标太高，对投资规律缺乏真正的理解。

比如，总算来了一轮牛市，每年只赚30%—50%已经很难满足那颗澎湃的牛心了，积极寻找牛市中最靓的仔，折腾了几轮，非但没有果实收获，还赔了不少买肥料、种子的钱。

【话题公司】

600亿巨头出手，又有芯片并购！这些机构要赚翻了

继科创板公司希荻微11月4日宣布收购新三板摘牌公司诚芯微100%股份之后，兆易创新也拟收购并控股去年主动撤回科创板IPO申请的苏州赛芯。值得注意的是，这两家被收购公司的主业都是模拟芯片。根据公告披露的相关数据，此次交易完成后，苏州赛微原实控人谭健所转让的出资额将获得约10倍回报；元禾系的两只基金、欣旺达系基金及其实控人王明旺，都将从苏州赛微退出，并获得约23倍回报。

中信建投邹迎光官宣离任，下一站或为中信证券总经理

11月5日晚间，中信建投公告称，公司执行董事邹迎光因工作变动原因，向董事会提交辞职报告，申请辞去公司执行董事、董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员以及公司执行委员会委员、财务负责人等职务。11月5日，经济观察网从接近中信建投人士处了解到，邹迎光将出任中信证券总经理一职，中信证券原投行老将金剑华出任中信建投证券总经理。该人士表示，目前上述人事任命是“拟任”状态，还需经过公司的董事会、股东大会通过后才正式落地。

【新股动态】

无

【公告提示】

【停牌】

无

【复牌】

603305 旭升集团

【重大事项】

兆易创新：拟与合肥国投等联合收购苏州赛芯70%股份

兆易创新（603986）公告，公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式，收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（简称“苏州赛芯”）合计70%的股份，交易价格5.81亿元。其中，公司以3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，石溪资本将收购后所持苏州赛芯12.05%股份的表决权委托给公司行使，合肥国投、合肥产投与公司签署一致行动协议。苏州赛芯将成为公司控股子公司。兆易创新称，模拟芯片是公司的重要战略，苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等。通过此次交易，公司可实现扩展模拟产品品类、增加盈利能力。

金隅集团：子公司11.96亿元竞得通州区棚改住宅地块

金隅集团（601992）公告，近日，公司全资子公司金隅嘉业竞得北京市通州区土桥中路西侧棚户区改造项目FZX-0202-6025地块R2二类居住用地国有建设用地使用权，总土地面积为21536平方米，成交总价11.96亿元。目前，金隅嘉业拥有该项目100%权益。

【观业绩】

首开股份：10月签约金额58.49亿元环比增长47.64%

首开股份（600376）公告，2024年10月份，公司实现签约面积30.6万平方米，环比增长36.22%；签约金额58.49亿元，环比增长47.64%。1—10月份，公司共实现签约面积156.37万平方米；签约金额307.5亿元。

陕西煤业：10月煤炭产量同比下降5.21%

陕西煤业（601225）公告，10月煤炭产量1375.48万吨，同比下降5.21%；自产煤销量1407.6万吨，同比下降2.46%。

海马汽车：10月产品销量1499台同比增长44.41%

海马汽车（000572）公告，10月产品（SUV、MPV）销量为1499台，同比增长44.41%；前10月产品累计销量为10221台，同比下降49.47%。

【签大单】

平高电气：中标约19.59亿元国家电网采购项目

平高电气（600312）公告，公司及子公司中标国家电网多个采购项目，中标金额合计约19.59亿元，占2023年营业收入的17.68%。

中国能建：子公司中标约66.63亿元重大工程

中国能建（601868）公告，近日，公司所属子公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司，中标淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目EPC总承包项目，中标金额约66.63亿元。项目总工期约26个月。

华光环能：中标污水处置特许经营项目

华光环能（600475）公告，近日，公司及控股子公司无锡国联环保科技股份有限公司、华昕设计集团有限公司收到招标人太原市城市排水管理中心发来的《中标通知书》，确定公司中标“环卫产业示范基地污水处置二期项目特许经营”，项目特许经营期30年，其中建设期1年，运营期29年。经核算，该项目总投资基准额为1.55亿元，建设投资基准额为1.52亿元，中标单价为高浓度污水处理服务费价格（56.79元/m3）。

交建股份：联合中标6.64亿元高速公路施工项目

交建股份（603815）公告，近日，公司和合肥市公路桥梁工程有限责任公司组成的联合体，成为铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工项目-2标段的中标单位，中标总额6.64亿元。根据联合体协议约定，公司工程量金额约为3.32亿元，约占公司2023年营业收入的6.9%。

中国西电：下属子公司中标13.31亿元国网采购项目

中国西电（601179）公告，国家电网有限公司电子商务平台发布“国家电网有限公司2024年第六十一批采购（特高压项目第五次设备招标采购）中标公告”，公司下属5家子公司为相关中标人，总中标额13.31亿元。公司2023年度营业收入为208.48亿元。

【增减持】

春秋电子：股东薛赛琴拟减持公司不超1.14%股份

春秋电子（603890）公告，公司持股4.75%的股东薛赛琴计划3个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易方式，合计减持公司股份不超过500万股，即不超过公司总股本的1.14%。

【再融资】

信安世纪：拟发行可转债募资不超4.98亿元

信安世纪（688201）披露向不特定对象发行可转换公司债券的预案，拟发行可转债募资不超过4.98亿元，投入国产商用密码关键技术研究与产品化项目、数据要素流通与数据安全关键技术研究与产品化项目。